마이클버리, 워렌버핏 그리고 캐시우드의 포트폴리오!

[마이클 버리]

 

13F - 기관투자자들의 미국주식 보유현황 (2021년 6월 30일 기준) (모든 포지션이 공개되는 것이 아님.)

 

콜옵션(매수)

• 계약 만기일이나 만기일 이전에 특정한 기초 자산을 미리 정한 행사 가격으로 살 수 있는 권리를 매매하는 옵션 거래.

풋옵션(매도)

• 옵션거래에서 특정한 기초자산을 장래의 특정 시기에 미리 정한 가격으로 팔 수 있는 권리를 매매하는 계약

: 특정시점에 특정 가격에 팔 권리 

: 가격이 내려가면 이익 

 

마이클버리 

-테슬라 하락에 배팅 

3월 31일 기준, 마이클 버리는 테슬라 하락에 엄청난 금액에 배팅했음. 

마이클 버리의 풋옵션으로 인해 영향 받는 전체 명목금액이 6천억원임. 

6월 30일 기준, 하락 배팅의 사이즈 증가, 8천억원 정도로 스케일이 커졌음. 

 

<가장 많이 산 것>

1. Mckesson corp : 의약품, 의료 용품

2. Cardinal health : 의료 헬스케어 

3. Face book 

4. Walmart 

4. ARKK ETF : 캐시우드가 운용하는 ETF ; 하락에 배팅 

캐시우드는 폭발적인 성장을 기대하고 있고, 마이클 버리는 그렇게 생각 안한다는 뜻임. 

+SARK : 특정 ETF 하락에 배팅하는 ETF 

 

<가장 많이 판 것>

1. TBT : 20년만기 미국 국채 하락에 배팅하는 ETF

-> 인플레이션이 오면 개이득, 금리가 낮아지면 왕손해가 나는 ETF 

-> 마이클 버리는 금리가 높아질것이라고 생각 

 

3줄 요약 

 

1. 테슬라 아크는 안돼 금리 오를 가능성 있어.

2. 구글 페북은 좋아 

3. 월마트, 크래프트 하인츠, CVS는 괜찮을 것 같아. 

 

1. 인플레이션 온다. 

2. 인플레이션에 약한 주식 판다 

: 테슬라, ARK

3. 헬스케어 이쪽은 괜찮은 듯 

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[워렌버핏]

<가장 많이 산것>

1. Kroger : 월마트와 비슷한 유통 체인 

2. RH common stock : restoration hardware_럭셔리 가구 판매 

3 ORGANON : 대형제약사 머크에서 분할되어 나옴 (적극 매수는 아님, 애초에 머크를 가지고 있음) 

 

<가장 많이 판것>

1. MRK : 보유 주식 중 절반을 팔았음. 제약 회사. 

2. GM : genral motors 자동차 판매 회사 

3. ABBV : 제약주 

4. USB : 미국 은행 

 

+ BYD 투자 

: 전기차, 전기차 배터리 만드는 회사 

: 지난 1년간 200% 이상 성장...! 

: 중국 전기차 1위 (중국 시장의 악재에도 불구하고, 전기차 시장은 계속 올라가고 있음) 

 

<버핏 포트폴리오>

1. 애플 (전체의 40%, 두터운 신뢰) 

2. 뱅크 오브 아메리카

3. 아메리칸 익스프레스 

4. 코카콜라 

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[캐시우드]- 최근 마이클 버리 vs 캐시우드의 대결 구도 형성 

캐시우드 -> 테슬라, 암호화폐 투자 증가, but 최근 수익률 급락 

펀드런(대량 환매) 현상 발생 

ARKK 펀드 - 올해 6% 하락 

8월 18일 하루만에 2785억원이 빠져 나갔음. 

비트코인 옹호론자인 우드는 지난주부터 코인 보유량을 줄이고 있음 

-> 이에 따라, 비트코인과 다른 알트코인들의 가격 하락. 

 

<캐시우드 ARKK ETF 포트폴리오>

10.62%	TESLA 테슬라 - 전기차
5.60%	TELADOC HEALTH INC 텔라닥 헬스케어-고령화, 원격의료
5.34%	ROKU INC 로쿠-스트리밍 관련주
4.78%	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 코인베이스-암호화폐
4.61%	UNITY SOFTWARE INC 유니티 소프트웨어-3D 데이터, 메타버스
4.54%	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 줌 - 화상회의
4.26%	SQUARE INC - A
4.15%	SHOPIFY INC - CLASS A
3.55%	TWILIO INC - A
3.29%	SPOTIFY TECHNOLOGY SA

캐시우드가 사랑하고 또 사랑하는 테슬라 근황

 

현재 테슬라,

1. 안정성 논란 

-계속되 충돌사고

-경광등, 위험표지 등 위험 신호를 사용하는 차량 인식 불가 

 

2. 사기 혐의 

-히든 도어 시스템(숨겨져 있다가 나오는 차량 손잡이) 결함 은폐 = 사기

-자율 주행보조기능을 완전 자율 주행으로 보도 = 허위 광고 

-무선 차량 소프트웨어 업데이트 사실 미 적시 

 

3. 오너리스크 

-테슬라 기업은 일론 머스크 오너 한 명에 의해 좌지 우지 되는 경향이 있음. 

-본업인 전기차가 아니라, 암호화폐 말장난으로 테슬라 수입의 많은 부분을 차지하는건, 기업의 불안정성을 나타내는듯.